DoorDash：第三方 AI 购物代理累计仅数百单，日 300 万单下几乎不可见
10 月 29 日的三季度财报电话会上，DoorDash 首席执行官 Tony Xu 被分析师问到一个关于代理电商的问题。他给出的答案只有一句硬数据：Muse、Instinct、Fo 这些第三方 AI 购物代理上线至今，累计在平台上下了「数百单」。
同一季度，DoorDash 处理了 9.93 亿笔订单；即便按公司 2025 年年报披露的日均 300 万次配送计算，几百单也连统计误差都算不上。
这个数字之所以刺眼，是因为它出现在一个所有人都说代理购物要来了的年份。Meta 的 Muse 下载量已经超过 1000 万次，OpenAI、Anthropic、Google 都在推能替用户下单的助手，投行的预测一个比一个激进。
DoorDash 的财报电话会，第一次把这个行业拉到了真实交易量旁边。
一、四个数量级的差距
先把口径说清楚。DoorDash 在 2025 年年报中披露，公司平均每天完成约 300 万次配送，这也是标题里日 300 万单的出处。2026 年三季度总订单 9.93 亿笔，同比增长 28%，按 92 天折算日均约 1080 万单，其中包含 2025 年收购的 Deliveroo 并表贡献。
剔除 Deliveroo 后，三季度总订单同比增长 17%，Marketplace GOV 和营收均增长 23%。这是公司自己给出的可比口径。
第三方代理的「数百单」则是累计值，不是单季值。从这些代理接入至今的所有订单加在一起，仍然只有几百笔。据 Business Insider 报道，Xu 在电话会上说得很直接：「你永远不想对抗重力，但同时，你也不想活在幻觉里。」
即使按最宽松的假设取 1000 单，相对单季 9.93 亿单也只有约 0.0001%。这个比值不该被当成精确市占率，但它足以说明量级。
二、外卖为什么不适合代理
Xu 的判断有一个前提：代理擅长的是长决策任务。他在回答中把消费分成两类。一类是比价、跟踪节日礼物、盯机票价格这种需要在后台持续跑的任务；另一类是今晚吃什么这种几分钟内就要完成的决定。
据 Ars Technica 转述，Xu 认为后一类仍然会直接回到 DoorDash 应用里：「当任务简单到只是点餐时，我们看到的是用户直接来 DoorDash。」
用户行为也支持这个判断。Business Insider 本月早些时候采访的几位 Muse 用户说，他们用代理盯价格，但不肯让代理完成付款；有人专门办了单次虚拟信用卡，怕代理下错单。
信任问题绕不开两件事：代理能不能正确付款，以及下错单之后谁来负责。这两个问题没有标准答案之前，代理的转化率很难起来。还有一层时间因素。DoorDash 的 MCP 下单连接器 9 月 30 日才开放限量测试，距离电话会不到一个月，且主要面向企业集体订餐。
三、自家代理跑得更快
第三方代理只有数百单，DoorDash 自己的 AI 工具却是另一套节奏。公司今年连推三款产品：6 月的聊天机器人 Ask DoorDash、7 月的命令行代理、9 月的文本下单代理。三者都长在 DoorDash 应用内部，用户不需要跳出去。
DoorDash 向 Ars Technica 提供的口径是：通过 Ask DoorDash 生成的购物车，搭建速度比手动快 5 倍；客单价比同一批用户的常规订单高近 50%；包含的商品种类多约 60%。
更能说明问题的是发现效果——接近一半的 Ask DoorDash 订单，落在了用户此前从未尝试过的本地餐厅。反常识的地方在于：DoorDash 并不反对代理，它反对的是把订单入口让给第三方。谁掌握入口，谁掌握推荐权和广告位。
企业端是另一条线。9 月 30 日上线的 MCP 连接器，首批合作方包括 SpaceXAI、Vercel、Cognition、Tempo、Mercor，场景是公司给员工统一订餐。
四、亚马逊封堵，沃尔玛开门
平台之间的路线已经分叉。据中央社报道，沃尔玛 10 月 21 日上线「代理设定档」和「代理网关」，允许 Muse 等第三方代理代客购物。顾客可以为每个代理建独立档案，逐笔审批，或设定 50、100、200 美元的消费上限。
亚马逊走的是反方向。9 月封禁 Muse，指其未经授权访问并存储客户凭证；更早还起诉过 Perplexity 的 Comet 浏览器代理，3 月拿到法院禁令，8 月被第九巡回上诉法院推翻，案件仍在审理。分歧的真正来源是广告。市场研究机构 Emarketer 预测，2026 年美国零售媒体支出约 744 亿美元，亚马逊和沃尔玛合计拿下 88%。
财联社 11 月 5 日的报道提到，亚马逊首席执行官 Andy Jassy 上周称第三方 AI 助手尚未对广告业务产生实质影响，但 LSEG 数据显示，亚马逊三季度广告收入同比增长 11%，是近四年最慢。
摩根士丹利 7 月的测算给出了另一个时间尺度：到 2030 年，经代理完成的消费可能占美国电商支出的 10% 至 20%。
五、真正的生意在广告位
Xu 在电话会上没有把代理当成订单渠道，而是当成一个新货架。据 TechCrunch 报道，他表示愿意与代理开发者建立关系，并认为未来存在在代理界面内投放广告的机会。逻辑不难懂：如果用户不再打开应用，品牌就没有地方被看见。
问题也随之而来。代理界面里的广告比应用首页的横幅更难做——屏幕小、交互由模型决定、展示位可能只有一行文字。对卖家来说，这意味着一件更实际的事：未来要优化的不是主图点击率，而是商品信息能不能被模型读懂。宝洁、雀巢、欧莱雅已经开始重写产品数据，就是这个方向。
风险在另一头。如果代理真的把决策权拿走，平台对用户行为的观测会被截断，广告归因和复购模型都要重做。这也是亚马逊宁可封禁也不愿开放的真正原因。DoorDash 给出的答案是双轨：对外接代理，对内做入口。数百单是现在的答案，不是三年后的答案。
真正的问题是，当代理把点餐这件小事做得足够好时，用户还会不会记得打开那个红色图标？
参考资料
- DoorDash 投资者关系：《DoorDash Releases Third Quarter 2026 Financial Results》
- Business Insider：《DoorDash CEO 称第三方 AI 代理订单仅数百单》
- TechCrunch：《DoorDash says it's only received several hundred orders from AI agents》
- Ars Technica：《DoorDash CEO says AI agents have driven only hundreds of orders》
- 中央社：《拥抱 AI 代理购物 沃尔玛与亚马逊策略大不同》
- 财联社：《AI 购物助手替消费者逛店下单，亚马逊、沃尔玛的广告位还值钱吗？》
- Yahoo Finance：《While Amazon blocks AI agents, Walmart rolls out the welcome mat》
- Sensor Tower：Muse 应用下载量统计（经中央社引用）